A héten a világ két legnagyobb merevlemez-gyártója, a Western Digital és a Seagate, bejelentette, hogy az idei évre tervezett teljes gyártási kapacitásukat már előre értékesítették.
Ez azt jelenti, hogy a most leadott megrendelések legkorábban a következő év elején kerülhetnek kiszállításra.
Tiang Yew Tan, a Western Digital vezetője elmondta: „A 2026-os évre szinte minden termékünk előre lefoglalt. Hét kiemelt partnerünktől már megérkeztek a rendeléseik a teljes évre. Ezen túl három legnagyobb ügyfelünkkel hosszú távú megállapodásokat kötöttünk: kettő a 2027-es, egy pedig a 2028-as évre.”
A Seagate vezérigazgatója, William Mosley, hasonló helyzetről számolt be:
A 2026-os évre szóló nearline kapacitásaink teljesen lekötésre kerültek, és a következő hónapokban várhatóan elkezdjük a 2027 első felére szóló rendeléseket fogadni. A nagy felhőalapú partnerekkel kötött hosszú távú szerződések révén a jövő évi kereslet is egyre világosabbá válik.
Mindkét gyártó hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs tervben a termelés bővítése, így a készlethiány rövid távon nem fog mérséklődni. A harmadik nagy szereplő, a Toshiba, évek óta nem közöl részletes pénzügyi előrejelzéseket, de jelek szerint náluk is szinte teljesen lekötődhettek az idei kapacitások, és a jövő évi lehetőségek is gyorsan fogynak.
A legtöbb előre lefoglalt készlet mögött feltételezések szerint nagy felhőszolgáltatók állnak, amelyek adatközpontjaikhoz vásárolják a merevlemezeket, részben mesterséges intelligenciás rendszerek működtetésére.
Ezek a cégek már tavaly is aktívan szerepeltek a piacon, és nekik köszönhetően a merevlemezek ára már 20–50 százalékkal magasabb, mint a tavalyi év közepén.
A szakértők szerint a jelenlegi helyzet nem csupán átmeneti piaci kilengés, hanem egy hosszabb távú trend része. Az adatközpontok kapacitásigénye világszerte folyamatosan növekszik, miközben a vállalatok egyre nagyobb mennyiségű adatot tárolnak és elemeznek. A mesterséges intelligencia, a felhőszolgáltatások és a nagyvállalati archiválási rendszerek mind jelentős tárhelyet igényelnek, ami tartós keresletet generál a nagy kapacitású merevlemezek iránt.
Elemzők arra is rámutatnak, hogy a gyártók tudatosan tartják visszafogott szinten a kapacitásbővítést. A korábbi évek túltermelési időszakai után a vállalatok most inkább a stabil, kiszámítható profitabilitásra törekednek, még akkor is, ha ez rövid távon magasabb árakat eredményez a piacon.
Amennyiben a kereslet a jelenlegi ütemben folytatódik, a vállalati ügyfeleknek hosszabb távú beszerzési stratégiákban kell gondolkodniuk. Az előre lekötött gyártási kapacitások azt jelzik, hogy a nagy szereplők már évekre előre biztosítani kívánják adattárolási infrastruktúrájukat, ami tovább szűkítheti a szabad piaci kínálatot.
